1.动态追踪企业年金和职业年金收益情况，提示投资风险，确保收益达成。
2.根据年金计划收益变动情况，定期做好客户汇报和解释工作。
3.跟进企业年金和职业年金客户的投资需求，并及时响应与反馈投资服务的结果。
4.协助客户做好投资管理人选择，考核、更换相关工作。
5.定期收集市场收益数据并统计分析，为业务开拓做好数据支持。
6.实施投资管理人考核、并依据考核结果形成资金分配、存量调整及管理人变更建议。
7.负责投资监督系统的推广和使用，并做好客户指导培训工作。

1.本科及以上学历，经济、金融、管理、保险类专业优先考虑.
2.工作责任心和学习力强，具备良好的内外部沟通协调能力、抗压能力、逻辑思维能力和冲突处理能力.