1、动态追踪企业年金和职业年金收益情况，提示投资风险，确保收益达成。
2、根据年金计划收益变动情况，定期做好客户汇报和解释工作。
3、跟进企业年金和职业年金客户的投资需求，并及时响应与反馈投资服务的结果。
4、协助客户做好投资管理人选择，考核、更换相关工作。
5、定期收集市场收益数据并统计分析，为业务开拓做好数据支持。
6、实施投资管理人考核、并依据考核结果形成资金分配、存量调整及管理人变更建议。
7、负责投资监督系统的推广和使用，并做好客户指导培训工作。

1、本科及以上学历，需具备扎实的金融知识，有金融、保险等行业相关工作经验的优先考虑；
2、具备良好的语言表达与文字编辑能力，良好的沟通协调和客户公关能力；
3、熟练使用Offic办公软件，精通商务PPT制作，运用复杂Excel公式；
4、为人踏实诚信，责任心强、工作细心耐心，有较强的学习自驱力和团队精神，能承担一定的工作压力。