1.搭建公司财富闭环产品与服务体系，对投资类产品的开发、引入、销售、培训、推动等工作进行体系化建设，践行公司财富闭环战略；
2.建立由浅入深的投资专业课程体系，并围绕此体系进行专业课程赋能，为高客和绩优队伍提供投资专业服务通道；
3.建设分公司授权投顾体系，培育一批能够匹配公司战略的专业内勤队伍；
4.提供投资专业资源，为公司各类重大项目、培训、活动、客户陪访等日常经营赋能。

1.、硕士及以上教育背景，金融学、经济学等相关专业；
2.持有AFP/CFP/CFA证书优先；
3.3年以上金融行业相关工作经验，具备财富管理相关经验、专业知识与技能；
4.有较好的演讲和表达能力。