1.动态追踪企业年金和职业年金收益情况，提示投资风险，确保收益达成。
2.根据年金计划收益变动情况，定期做好客户汇报和解释工作。
3.跟进企业年金和职业年金客户的投资需求，并及时响应与反馈投资服务的结果。
4.协助客户做好投资管理人选择，考核、更换相关工作。
5.定期收集市场收益数据并统计分析，为业务开拓做好数据支持。
6.实施投资管理人考核、并依据考核结果形成资金分配、存量调整及管理人变更建议。
7.负责投资监督系统的推广和使用，并做好客户指导培训工作。

1.硕士及以上学历，保险、金融、精算、经济、管理类及相关专业；
2.具有证券、基金从业资格，CFA，FRM等相关资格证书优先；
3.善于解决现有问题，防范风险，有效规划工作；
4.性格沉稳，耐心细致，观察力、执行力强
5.具备良好的语言表达与文字编辑能力，具有较强的压力承受能力。